1.그림자 살피기
산에서 범의 울음이 들려오고, 어둠 속으로 정체 모를 그림자가 스쳐 지나간다.

2. 발자국 살피기
산길 입구에서 발자국을 발견하고 그 흔적은 산속으로 이어진다.

3. 산으로 향한 내금위
범의 울음과 발자국 소식을 들은 내금위는 신상을 밝히기 위해 산으로 향한다.

4. 끊어진 소식
산으로 들어간 내금위의 소식이 끊긴다. 그의 행방을 찾아 발자국이 이어진 길을 살핀다.

5. 돌아온 내금위
행방을 알 수 없던 내금위가 홀연히 마을로 돌아온다. 그러나 산에서 겪은 일에는 입을 다문다.

6. 밤길에 번지는 소문
내금위가 돌아온 뒤, 밤마다 누군가 산길을 서성인다는 소문이 마을에 퍼진다.

7. 달빛 아래 달라진 눈빛
소문의 진상을 살피던 중, 달라진 눈빛으로 밤길을 나서는 내금위를 목격한다.

8. 마을 사또의 추적
보고받은 사또가 내금위의 행적과 범의 자취를 끝까지 추적하라 명한다.

9. 창귀의 정체 밝히기
범 앞에 선 내금위가 창귀의 흉흉한 얼굴을 드러낸다. 그가 범을 위해 움직이고 있었음이 밝혀진다.

10. 범 내려온다
정체를 드러낸 창귀가 마을로 향하는 길을 앞장서고, 거대한 범이 그 뒤를 따라 산을 내려온다.