1편 내용:루치아노의 배는 아비장을 향해 가고있었다.
막 아비장에 도착했을때. 루치아노는 항구관리에게
충격적인 말을 듣는데... 

항구관리 : 혹시 루치아노 씨?

루치아노 : 예 맞습니다만?

항구관리 : 아 그게 당신의 모국이 스페인에게 공격을당했습니다.

루치아노 : 네?

항구관리 : 스페인의 정보망에 당신이 걸렸다는군요. 지금 카보베르데 주변에는 스페인의 해군들이 있습니다.
현재 항해하는건 무리입니다.

루치아노 : ... 그럴수가!

윌리엄 : 뚫고갈수는 있을까요?

항구관리 : 불가능합니다. 그들은 [중 겔리온5척,전투용 겔리온 10척,전열함 4척,장갑전열함 1척] 이라고 합니다.
함대제독은 장갑전열함에 탑승중이고 헨리 스웨인 이 함대 제독이라고 합니다.
헨리와 싸우면 승산은 없습니다.

윌리엄 : 전 잉글랜드의 해군사관 이었습니다. 그정도는 뚫을수 있을거라구요.
조금의 배가 있으면...

항구관리 : 우리 배는 소형배라 뚫기가 힘들거같습니다. 인도에 항구관리에게 가시면 아마 군용 지벡,아라비안 갤리 가 지원해 줄겁니다. 그리고 리우데자네이루 에 가서 버커니어에게 교섭을 걸고 고가의 물품을 주면 지원해줄지도...

윌리엄 : 흠 그렇군요. 그럼...

루치아노 : 캘리컷...

윌리엄 : 좋아요! 그곳에서 배를 지원받고 후추를사 버커니어에게 주면 되겠군요!

루치아노 : 바로 그거야! 출항하자!

[카보베르데 앞바다]

헨리 : 그녀석들은 분명 이쪽으로 오겠지.

스페인 군인 : 선장님 식량이없습니다 카보베르데로 가서 보급을 해야할거같습니다.

헨리 : 그래 카보베르데로 가자

[케이프 해저분지]

윌리엄 : 선장 케이프타운이 보입니다 보급하고 가죠

루치아노 : 그래 그러자

(보급중)

30일이 지나고 캘리컷에 도착했다.

[캘리컷]

항구관리 : 해전 지원이 가능하냐구요?

윌리엄 : 예

항구관리 : 가능합니다.

윌리엄 : 배가 혹시?

항구관리 : [군용 지벡20척,아라비안 갤리15척]입니다.

윌리엄 : 선원은 있나요?

항구관리 : 예

윌리엄 : 다행이군 이재 주점에 가봐야겠다.

[주점]

루치아노 : 윌리엄 고생했으니 한턱내지

윌리엄 : 안그러셔도...

루치아노 : 괜찮네 사양하지마.

나타샤 : 당신 혹시 윌리엄?

윌리엄 : ...? 앗! 당신은? 나타샤?

나타샤 : 맞아요 후훗 오랜만애 만나네요?~ 근대 옆에 그분은?

루치아노 : 루치아노 라고 합니다.

나타샤 : 반가워요.

나타샤 : 근대 당신이 왜 여기에?

윌리엄 : 말하자면 좀 긴대 내가 잉글랜드 해군사관자리에서 물러났어...

나타샤 : 네? 왜요?

윌리엄 : 중요한 임무 2개를 실패했지...

나타샤 : 그레요?

윌리엄 : 당신은 요즘 뭐하나?

나타샤 : 부관으로 써줄 선장을 찾고있어요.

윌리엄 : 그래? 우리 선박에 올래?

나타샤 : 네? 정말요?

루치아노 : 전 언재든지 환영합니다.

나타샤 : 좋아요 들어갈게요.

윌리엄 : 좋은 선택이야 말할게있는데...

나타샤 : 뭐죠?

윌리엄 : 사실 우리 선박이 공격당할수도있어...아니 공격당해

나타샤 : ...?

윌리엄 : 사실 우리 선장의 모국이 스페인에게 공격당했거든 근대 스페인 정보망에 우리 함대가 걸린거지...

나타샤 : 그럼 제가 적극 도와야죠

윌리엄 : 고맙군

루치아노 : 자 이재 리우데자네이루로 가자!

루치아노의 일행[루치아노,윌리엄,나타샤]은 리우데자네이루 로 출발한다...