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표지 리퀘스트
원숭이가 붓을 사용해 티치에게 종이에 글씨를 다시 쓰라고 강요하고 있다.

본문 내용
이번 화는 조로 대 소머즈의 대결에 집중된다.

소머즈는 처음에는 겁을 먹지만, 조로가 자신의 패왕색 패기를 조율할 줄 모른다는 사실을 깨닫는다. 그는 조로를 멍청하고 무능하다며 비웃는다.

소머즈가 웃고 있는 동안, 조로는 칼로 그의 등 뒤를 찌르고 소머즈의 심장에 다시 칼끝을 대지만, 아직 다치게 하지는 않는다.

조로는 패왕색 패기를 제어하려 애쓰면서 연습을 이어가고, 소머즈의 몸을 토막토막 썬다. 소머즈는 매번 몸을 재생하지만, 결국 조로에게 극도로 화가 나고 짜증을 낸다.

싸우는 동안 조로는 미호크와의 수련과 미호크가 자신에게 해주었던 말을 떠올린다.

미호크: "롤로노아, 영원히 그대로 유지되는 것은 없다. 하지만 단 하나, 변하지 않고 남아있을 수 있는 것이 있지."

소머즈는 몸을 재생하는 것에 지쳐 조로를 죽일 준비를 한다. 하지만 조로는 두건을 머리에 동여매며 미호크의 마지막 말을 떠올린다.

미호크: "패왕색 패기란 자신의 힘을 온전히 감각하는 힘이다!! 그리고 그것은 너무나 강력하여, 약자들은 네 앞에 서있지도 못할 것이다!!"

이번 화는 조로가 킹과 싸웠을 때처럼, 세 자루의 검 모두에 검은 번개와 화염을 두르며 패왕색 패기를 완전하게 제어하는 모습으로 끝난다. 그는 소머즈를 끝장낼 준비를 마친다.